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El sector de servicios del Reino Unido comienza a calcular el costo real del Brexit

Por Andrew Hill

Ross Patel es exportador. Pero su stock en el comercio no son alimentos frescos o componentes de automóviles en cajas. Son músicos en minivans. Aun así, al igual que sus homólogos en las granjas y fábricas del Reino Unido, Patel tiene problemas en la frontera de la UE.

Desde que el Reino Unido abandonó la UE el 31 de diciembre, Patel se ha sumergido en la jerga del cabotaje, los cuadernos y los permisos de trabajo específicos de cada país mientras intenta averiguar cómo los músicos viajeros pueden seguir ejerciendo su oficio en la UE.

El trío electrónico Elder Island , el acto más importante que dirige como cofundador de la agencia de talentos musicales Whole Entertainment, está planeando una gira de 17 fechas por países de la UE el próximo año. Pospuesto ya tres veces debido a Covid-19 , la gira ha caído en la maraña de regulaciones que ahora se aplican a los exportadores del Reino Unido.

“Ya estamos perdiendo dinero en esta gira debido al impacto del Brexit”, dice. “No sé cómo vamos a hacer que funcione”.

Otro músico, Simone Marie Butler, bajista de la bien establecida banda de rock Primal Scream , dice que los grupos menos conocidos ahora “tienen que estar muy bien informados antes de decir que sí a los festivales y reservar cosas: no puedes simplemente conducir a Europa o tomar un vuelo para hacer un concierto más ”.

El sector de los servicios representa alrededor del 80 por ciento de la economía británica, y se extiende mucho más allá de las finanzas para incluir la moda, el turismo, la auditoría y la arquitectura. Sin embargo, a lo largo del tortuoso proceso de negociación de la salida de Gran Bretaña de la UE, el sector de servicios rara vez fue una prioridad, con la excepción de la City de Londres .

Unido a última hora de la Navidad pasada fue corto en detalles en muchas áreas, pero fue particularmente raído en los servicios. “La medida en que el gobierno del Reino Unido preparó a las empresas del Reino Unido para el cambio fue inadecuada, y [eso es] particularmente cierto para las empresas de servicios”, dice Sally Jones, especialista en política comercial de EY en el Reino Unido.

Pero con las restricciones de viaje que comienzan a aliviarse a medida que se implementan las vacunas en toda Europa, el impacto del Brexit en las industrias de servicios del Reino Unido está comenzando a sentirse.

Los músicos son simplemente los representantes más vocales y visibles del vasto sector de servicios del Reino Unido. Estas empresas eclécticas comparten algunas quejas comunes a medida que se acostumbran al nuevo panorama del Brexit: obstáculos a la movilidad transfronteriza; falta de apoyo y orientación del gobierno; y la sensación de que muchas oportunidades anunciadas fuera de la UE no compensarán la pérdida potencial de negocios en su gran mercado más cercano. Y al igual que la música en vivo, los grupos más grandes pueden absorber mejor los cambios y los costos que los más pequeños.

La falta de atención a los servicios por parte de los negociadores es difícil de explicar. Los servicios representan casi la mitad de todas las exportaciones del Reino Unido. Esa es una proporción más alta que la de cualquier otra economía importante. Las preguntas sobre cómo lograr la equivalencia en la UE para el sector de servicios financieros del Reino Unido han atraído mucha atención por parte del gobierno. Pero la contribución de los sectores financiero, de seguros y de pensiones de £ 29 mil millones a las exportaciones del Reino Unido a la UE en 2019 fue superada por £ 41 mil millones de exportaciones de “otros servicios empresariales”. Los servicios “personales, culturales y recreativos”, incluida la contribución de Elder Island y Primal Scream, representaron 1.500 millones de libras esterlinas adicionales.

Según el análisis de McKinsey, en muchos sectores de servicios, las empresas más pequeñas representan una mayor proporción de exportadores a la UE que entre las empresas que exportan bienes. Las pequeñas empresas que emplean a menos de 50 personas representaron el 94 por ciento de todas las empresas exportadoras de servicios en 2018 y representaron alrededor del 15 por ciento de la facturación de todas las empresas exportadoras de servicios.

“Las empresas más grandes están en una mejor posición para soportar la fricción y seguir adelante”, dice Ingo Borchert, subdirector del Observatorio de Comercio del Reino Unido de la Universidad de Sussex.

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Habilidades de Gran Bretaña

Durante el ruidoso período de transición al Brexit, algunos críticos de la UE sostuvieron que su mercado único, inaugurado en 1993, seguía siendo irregular en el mejor de los casos, con obstáculos sobresalientes para los proveedores de servicios a nivel de los estados miembros y un reconocimiento mutuo desigual de las cualificaciones.

Pero incluso incompleta, la UE es única entre los bloques comerciales por los beneficios superpuestos que ofrece a quienes están dentro del mercado, combinando libertad de movimiento, reconocimiento mutuo, derechos de establecimiento y libre flujo de inversión.

Un índice de la OCDE que utiliza datos de 2014-18, lo que permite comparar las restricciones impuestas a los servicios comercializados entre 25 miembros del Espacio Económico Europeo (incluidos los países más grandes de la UE) proporciona un indicador de la profundidad del mercado único de servicios de la UE. y los impuestos a terceros países que deseen comerciar con el EEE. En una escala de 0 a 1, donde 0 es completamente abierto y 1 totalmente cerrado, la media dentro del EEE es de 0,06 mientras que la media para el comercio con terceros es de 0,22.

Borchert cree que la creciente participación de servicios en las exportaciones del Reino Unido durante los últimos 30 años puede haber reflejado en parte el acceso del Reino Unido a ese grupo profundo de la UE, particularmente en áreas intensivas en habilidades (derecho, auditoría, publicidad, consultoría) donde el

Reino Unido tiene un ventaja comparativa. La pregunta, dice, es si el sector de servicios del Reino Unido puede mantener su trayectoria ascendente anterior desde fuera de la UE.

El texto principal del acuerdo UE-Reino Unido parece comprometer a los socios comerciales con garantías mutuas sobre los servicios. Pero los anexos contienen múltiples reservas detalladas, que fueron planteadas por estados miembros individuales y están salpicadas por el documento, en palabras de Jones de EY, “como una búsqueda de huevos de Pascua enferma que los negociadores comerciales le están enviando”.

No todas estas reservas afectan al Reino Unido. Lord Gerry Grimstone, un ministro del Reino Unido, dijo en una investigación de la Cámara de los Lores sobre el comercio de servicios posterior al Brexit este año que Finlandia había subrayado su derecho a permitir que solo los nacionales del EEE que viven en áreas de pastoreo de renos tengan “renos propios y ejerzan la cría de renos”.

En otras áreas, sin embargo, es probable que las empresas que operan en áreas reguladas sientan el impacto del mosaico de reservas nacionales. Amanda Tickel, que dirige el equipo de información sobre Brexit de Deloitte, señaló a la misma investigación que los contables del Reino Unido ahora deben tener una base en la UE para vender sus servicios a Eslovenia; los agentes de patentes necesitan la residencia en el EEE para operar en Finlandia y Hungría; y Chipre exige la residencia de socios o accionistas de empresas chipriotas.

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El precio del acceso

Es probable que las empresas de servicios regulados se vean más afectadas que sus contrapartes no reguladas. En una encuesta reciente para London First , un grupo de presión de la capital del Reino Unido, los encuestados informaron de los niveles más altos de interrupción posterior al Brexit, reales y anticipados, en áreas más reguladas, incluidos los sectores contable y legal.

Jones usa los impuestos como ejemplo. El asesoramiento fiscal no es una profesión regulada en el Reino Unido, pero los asesores están regulados por algunos de los 27 estados miembros de la UE. Como resultado, los asesores fiscales del Reino Unido ahora deben preguntarse primero, país por país, si existe alguna razón reglamentaria por la que no pueden ofrecer su asesoramiento a los clientes de la UE, si pueden viajar a la UE para proporcionar servicios y, en caso contrario, si pueden atender a los clientes de forma remota. En algunos casos, la respuesta será “no” en todos los aspectos.

Del mismo modo, los auditores del Reino Unido que aún no operan una red de la UE ya no pueden establecerse en el continente, porque sus calificaciones en el Reino Unido no están reconocidas en el mercado único y una directiva de la UE requiere que las empresas de auditoría sean propiedad de socios calificados de la UE.

Los abogados del Reino Unido están marginalmente mejor. Pueden ejercer temporalmente en la UE con el título profesional de su país de origen, un derecho consagrado en la TCA. Aun así, es posible que los abogados del Reino Unido deban volver a calificar para recuperar los derechos privilegiados de audiencia en áreas de práctica importantes para ellos, como la propiedad intelectual y la ley de competencia.

En las empresas de servicios no regulados, Sam Lowe, investigador senior del centro de reflexión del Centro para la Reforma Europea, dice que “las dificultades son más indirectas: si [una agencia de publicidad del Reino Unido] quiere atender a clientes en Italia desde Londres, tener italianos en el personal. El nuevo sistema de inmigración [del Reino Unido] hace que sea más difícil contratar [ciudadanos de la UE] “.

Todas las empresas de servicios se enfrentan a nuevos obstáculos para moverse libremente por la UE sin visado o permiso de trabajo . “Puede realizar reuniones y charlas, pero cualquier cosa que implique pagos directos prácticamente no está permitida”, dice Lowe. Las reglas para los ciudadanos de fuera de la UE restringen las estadías en la UE a 90 días de cada 180 y limitan los términos del contrato a los 12 meses.

Hasta ahora, las restricciones de Covid han amortiguado el impacto de las restricciones sobre la libre circulación, pero Jones dice que “ya está viendo evidencia de que las autoridades de inmigración en ciertos países se están tomando esto muy en serio”. Algunas autoridades de inmigración, dice, pueden aplicar una política de “tres strikes”: una advertencia por la primera infracción de las nuevas

reglas, una multa por la segunda infracción y una prohibición después de una tercera infracción. La aplicación de las reglas de inmigración “no es solo una amenaza vana; realmente está sucediendo ”, agrega Jones. EY dice que las empresas del Reino Unido ya están dedicando horas a garantizar el cumplimiento de las normas de movilidad de la UE.

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Apoyando a las PyMEs

A medida que el polvo se asienta sobre el TCA y las recriminaciones sobre el proceso de negociación se desvanecen, la demanda común a corto plazo de los exportadores de servicios del Reino Unido es una orientación más coherente del gobierno del Reino Unido a través de las reservas nacionales que marcan el acuerdo. El mes pasado, el comité de la Cámara de los Lores que examinó el comercio de servicios instó al gobierno a brindar este consejo “con carácter de urgencia”. Según un portavoz del gobierno, el Reino Unido ya está “operando líneas de ayuda para la exportación, realizando seminarios web con expertos y ofreciendo apoyo a las empresas a través de nuestra red de 300 asesores de comercio internacional”, además de su fondo de apoyo Brexit de 20 millones de libras esterlinas para pequeñas y medianas empresas.

Lowe del CER sugiere que el Brexit ha “centrado un poco las mentes”, por lo que es probable que tanto las empresas de servicios como el gobierno del Reino Unido pongan más esfuerzos en la promoción de las exportaciones fuera de la UE.

Algunos sectores han obtenido exenciones. A diferencia de sus contrapartes en el negocio de la música en vivo, por ejemplo, los cineastas del Reino Unido se beneficiarán de un compromiso explícito en el TCA para el movimiento libre de tarifas de equipos de filmación en toda la UE para rodajes de películas específicas.

El bloqueo ya ha obligado a muchas pequeñas empresas a repensar la necesidad de cruzar fronteras para realizar transacciones comerciales que se pueden realizar de forma remota. Eso puede significar que pueden evitar controles fronterizos más estrictos. Los reguladores del Reino Unido de algunas profesiones (arquitectos, por ejemplo) han colaborado con sus homólogos de la UE para reproducir al menos algunos elementos de reconocimiento mutuo.

Pero puede haber consecuencias negativas no deseadas a largo plazo. Borchert llama la atención sobre la gran parte de las exportaciones de servicios que representan las empresas de propiedad extranjera, incluidos los fabricantes que agrupan los servicios posventa en bienes que exportan a la UE desde el Reino

Unido. Con el tiempo, sugiere, “uno de los efectos más sutiles de estas nuevas barreras [posteriores al Brexit] es que podrían disminuir los incentivos para este tipo de inversiones entrantes”.

Del mismo modo, las empresas de servicios más grandes pueden optar por ampliar su personal en la UE en lugar de en el Reino Unido. Stephen Denyer, director de relaciones estratégicas de la Sociedad de Abogados de Inglaterra y Gales, dice que los bufetes de abogados de Londres con presencia europea se apegarán a su estrategia global, pero pueden comenzar gradualmente a favorecer a los ciudadanos de la UE para la promoción de socios sobre los titulares de pasaportes del Reino Unido.

Por ahora, es demasiado pronto para distinguir el impacto de la salida del Reino Unido de la UE a partir de los datos comerciales. El nuevo análisis de la ONS sugiere que las empresas de servicios informaron una disminución temporal en las exportaciones, en comparación con las expectativas normales, entre mediados de diciembre y mediados de enero, lo que puede representar un efecto Brexit.

Pero la pandemia también enturbiará la evidencia estadística del efecto del Brexit por un tiempo. Los economistas dicen que siempre será difícil comparar lo que pudo haber sido con lo que está sucediendo. Entre los proveedores de servicios, sin embargo, existe la sensación de que el comercio con la UE se ha vuelto, al menos temporalmente, más difícil, y que su rica oferta de servicios se ha vuelto un poco menos atractiva para los clientes de la UE.

Como dice Butler de Primal Scream, en el futuro, antes de que los organizadores de festivales de la UE contraten bandas del Reino Unido, se preguntarán: “¿Vale la pena la molestia?” ♣♣♣

#PA. Financial Times.